Extraiga planes financieros de notas de reuniones. Identifique planes financieros, tipos, estados, prioridades, fechas de inicio, importes objetivo y fechas objetivo para asesores de gestión de patrimonio.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con el complemento Agentforce for Financial Services o incluido en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción. |
| Permisos necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar Financial Services Cloud: | Extensión de Financial Services Cloud O Fundación FSC O Ventas de FSC O Servicio FSC |
| Para utilizar Asistencia de asesor financiero: | Permiso de usuario Einstein for Financial Services Y Configuración Asistencia de asesor financiero |
| Para utilizar objetos estándar de Gestión de cuentas financieras: | Parámetro Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras |
| Consulte Acceso de usuario común para acciones de agente estándar. | |
| Nombre de API | ExtractFinancialPlans |
| Tipo de acción de referencia | Plantilla de solicitud |
| Acción de referencia | Extraer planes financieros |
| ¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitudes? | Sí |
| Configuración requerida | Asistencia de asesor financiero |
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