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Agentforce et IA générative Einstein
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            Services financiers | Événements de vie d'extraction de package FinServ (package géré FSC)

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            3. Démarrage rapide de votre solution d'IA générative Einstein

            Services financiers | Événements de vie d'extraction de package FinServ (package géré FSC)

            Extrayez les événements de vie des notes de réunion. Identifiez les événements de vie, les types et les dates des conseillers en gestion de patrimoine.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Financial Services ou inclus dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action.
            Autorisations requises
            Pour utiliser Financial Services Cloud :

            Financial Services Cloud Extension

            OU

            Fondation FSC

            OU

            FSC Sales

            OU

            FSC Service
            Pour utiliser l'Assistance du conseiller financier du package FinServ :

            Autorisation utilisateur Einstein pour Financial Services

            ET

            Paramètre Assistance du conseiller financier
            Pour utiliser Agentforce : Ensemble d'autorisations Agent Platform Builder
            Pour exécuter des modèles d'invite : Autorisation utilisateur Exécuter les modèles d'invite
            Consultez Accès utilisateur commun pour les actions de l'agent standard.
            Remarque
            Remarque Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            Détails de l'action

            Nom d'API FinServPkgExtractPersonLifeEvents
            Type d'action de référence Modèle d'invite
            Action de référence Extraire les événements de vie de la personne du package FinServ
            Cette action exécute-t-elle un ou plusieurs modèles d'invite ? Oui
            Configuration requise Assistance du conseiller financier du package FinServ
             
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            Salesforce Help | Article