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Agentforce 및 Einstein 생성형 AI
금융 서비스 | FinServ 패키지 클라이언트 라이프 이벤트 가져오기(FSC 관리형 패키지)

금융 서비스 | FinServ 패키지 클라이언트 라이프 이벤트 가져오기(FSC 관리형 패키지)

클라이언트 라이프 이벤트 가져오기 작업은 재무 담당자에게 Salesforce Financial Services Cloud 내의 과거 및 향후 라이프 이벤트 목록을 제공합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능이 포함되거나 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 Enterprise, Performance, UnlimitedDeveloper Edition. 각 사용자에게 Agentforce for Financial Services 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다.
필요한 권한
Financial Services Cloud 사용:

Financial Services Cloud 확장

OR

FSC 기초

OR

FSC Sales

OR

FSC Service

FinServ 패키지 금융 담당자 지원 사용:

Financial Services용 Einstein 사용자 권한

AND

재무 담당자 지원 설정

Agentforce 사용: 에이전트 플랫폼 빌더 권한 집합
프롬프트 템플릿 실행: 프롬프트 템플릿 실행 사용자 권한
표준 에이전트 작업에 대한 일반 사용자 액세스를 참조하십시오.
노트
노트 이는 Financial Services Cloud 관리 패키지 기능입니다.

작업 세부 사항

API 이름 FinServPkgGetClientLifeEvents
참조 작업 유형 플로
참조 작업 FinServ 패키지 클라이언트 라이프 이벤트 가져오기
이 작업은 하나 이상의 프롬프트 템플릿을 실행합니까? 아니요
필수 설정 FinServ 패키지 재무 담당자 지원
 
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