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IA generativa do Agentforce e do Einstein
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            Serviços financeiros | Pacote FinServ Obter eventos da vida do cliente (pacote gerenciado do FSC)

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            3. Inicie rapidamente sua Solução de IA generativa do Einstein

            Serviços financeiros | Pacote FinServ Obter eventos da vida do cliente (pacote gerenciado do FSC)

            A ação Obter eventos da vida do cliente fornece aos consultores patrimoniais uma lista de eventos da vida passados e futuros no Salesforce Financial Services Cloud.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
            Permissões necessárias
            Para usar o Financial Services Cloud:

            Extensão do Financial Services Cloud

            OU

            Fundação do FSC

            OU

            Vendas do FSC

            OU

            Serviço do FSC
            Para usar a Assistência do consultor financeiro do pacote FinServ:

            Permissão de usuário do Einstein para Serviços financeiros

            E

            Configuração Assistência do consultor financeiro
            Para usar o Agentforce: Conjunto de permissões do Criador de plataforma do agente
            Para executar modelos de prompts: Permissão de usuário Executar modelos de prompts
            Consulte Acesso de usuário comum para ações padrão do agente.
            Nota
            Nota Esse é um recurso do pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            Detalhes da ação

            Nome da API FinServPkgGetClientLifeEvents
            Tipo de ação de referência Fluxo
            Ação de referência Eventos da vida do cliente do pacote FinServ
            Essa ação executa um ou mais modelos de prompt? Não
            Configuração necessária Assistência ao Consultor Financeiro do Pacote FinServ
             
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            Salesforce Help | Article