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Agentforce 和 Einstein 生成式 AI
金融服务 | FinServ 软件包获取客户人生大事(FSC 受管软件包)

金融服务 | FinServ 软件包获取客户人生大事(FSC 受管软件包)

“获取客户人生大事”操作为财富顾问提供 Salesforce Financial Services Cloud 中过去和即将到来的人生大事列表。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition,带有 Agentforce for Financial Services 加载项或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中。需要每个用户拥有 Agentforce for Financial Services 加载项,才可以访问操作。
所需权限
要使用 Financial Services Cloud:

Financial Services Cloud 扩展

或者

FSC Foundation

或者

FSC 销售

或者

FSC 服务

要使用 FinServ 软件包财务顾问帮助:

Einstein for Financial Services 用户权限

财务顾问帮助设置

要使用 Agentforce: 客服人员平台生成器权限集
运行提示模板: 执行提示模板用户权限
请参阅标准客服人员操作的通用用户访问权限
备注
备注 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

操作详细信息

API 名称 FinServPkgGetClientLifeEvents
引用操作类型 流程
参考操作 FinServ 软件包获取客户生活事件
此操作是否执行一个或多个提示模板?
所需设置 FinServ 软件包财务顾问帮助
 
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