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Agentforce et IA générative Einstein
Financial Services | Le package FinServ résume les performances du portefeuille (package géré FSC)

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Financial Services | Le package FinServ résume les performances du portefeuille (package géré FSC)

Modèle d'invite. Fournissez aux conseillers de patrimoine un résumé en temps réel du profil financier d'un compte dans Salesforce Financial Services Cloud.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Financial Services ou inclus dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action.
Autorisations requises
Pour utiliser Financial Services Cloud :

Financial Services Cloud Extension

OU

Fondation FSC

OU

FSC Sales

OU

FSC Service
Pour utiliser l'Assistance du conseiller financier du package FinServ :

Autorisation utilisateur Einstein pour Financial Services

ET

Paramètre Assistance du conseiller financier
Pour utiliser Agentforce : Ensemble d'autorisations Agent Platform Builder
Pour exécuter des modèles d'invite : Autorisation utilisateur Exécuter les modèles d'invite
Consultez Accès utilisateur commun pour les actions de l'agent standard.
Remarque
Remarque Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

Détails de l'action

Nom d'API FinServPkgSummarizePortfolioPerformance
Type d'action de référence Modèle d'invite
Action de référence Le package FinServ résume les performances du portefeuille
Cette action exécute-t-elle un ou plusieurs modèles d'invite ? Oui
Configuration requise Assistance du conseiller financier du package FinServ
 
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