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AgentforceおよびEinstein生成AI
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          金融サービス | FinServ パッケージ ポートフォリオパフォーマンスの概要 (FSC 管理パッケージ)

          金融サービス | FinServ パッケージ ポートフォリオパフォーマンスの概要 (FSC 管理パッケージ)

          プロンプトテンプレート。Salesforce Financial Services Cloud 内で、ウェルスアドバイザーに取引先の財務プロファイルの概要をリアルタイムで提供します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンまたは Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance EditionUnlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。
          必要な権限
          Financial Services Cloud を使用する

          Financial Services Cloud 拡張機能

          または

          FSC 財団

          または

          FSC セールス

          または

          FSC サービス

          FinServ パッケージ金融アドバイザー支援を使用する

          Einstein for Financial Services ユーザー権限

          および

          ファイナンシャルアドバイザー支援設定

          Agentforce を使用する 「エージェントプラットフォームビルダー」権限セット
          プロンプトテンプレートを実行する 「プロンプトテンプレートを実行」ユーザー権限
          「標準エージェントアクションの共通ユーザーアクセス」を参照してください。
          メモ
          メモ これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

          アクションの詳細

          API 参照名 FinServPkgSummarizePortfolioPerformance
          参照アクション種別 プロンプトテンプレート
          参照アクション FinServ パッケージによるポートフォリオパフォーマンスの集計
          このアクションで 1 つ以上のプロンプトテンプレートが実行されますか? はい
          必要な設定 FinServ パッケージ Financial Advisor アシスタンス
           
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          Salesforce Help | Article