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金融服务 | 获取财务账户交易

金融服务 | 获取财务账户交易

检索特定财务客户的所有交易,包括费用交易。在单个视图中显示最多 10 个事务。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:带 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
所需用户权限
要使用 Financial Services Cloud:

Financial Services Cloud 扩展

或者

FSC 服务

请参阅标准客服人员操作的通用用户访问权限

操作详细信息

API 名称 GetFinancialAccountTransactions
引用操作类型 集成程序
参考操作 FSC_GetFinancialAccountTransactions
此操作是否执行一个或多个提示模板?

指南和注意事项

  • 要使用“获取财务客户交易”客服人员操作,用户需要 Industry Service Excellence 许可证。
  • 客服人员操作检索与财务客户关联的最近五笔交易。
 
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