Loading
Agentforce en Einstein Generatieve AI
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Financiƫle dienstverlening | Notitie van vergadering van financieel adviseur

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Snelstart voor uw Einstein Generative AI-oplossing

            Financiƫle dienstverlening | Notitie van vergadering van financieel adviseur

            Structureer en organiseer vergadernotities. Bepaal de belangrijkste details, behoeften, zorgen en volgende stappen van de klant voor een vervolgvergadering.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce for Financial Services of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Financiƫle dienstverlening heeft om toegang tot de actie te krijgen.
            Benodigde machtigingen
            Financial Services Cloud gebruiken:

            Financial Services Cloud-extensie

            OR

            Stichting FSC

            OR

            FSC Sales

            OR

            FSC-service
            Assistentie voor financiƫle adviseurs gebruiken:

            Gebruikersmachtiging Einstein for Financial Services

            AND

            Instelling Assistentie financiƫle adviseur
            Standaardobjecten van Financieel accountbeheer gebruiken: Instelling Standaardobjecten voor Financieel accountbeheer
            Zie Gemeenschappelijke gebruikerstoegang voor standaardagentacties.

            Actiedetails

            API-naam StructureFinancialAdvisorMeetingNotes
            Type verwijzingsactie Aanwijzingssjabloon
            Verwijzingsactie Notities bij de financiƫle adviseurvergadering
            Voert deze actie een of meer aanwijzingssjablonen uit? Ja
            Verplichte set-up Hulp voor financieel adviseur
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article