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Agentforce et IA générative Einstein
Services financiers | Résumé des projets d'ordre du jour

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Services financiers | Résumé des projets d'ordre du jour

Résumer les projets d'ordre du jour pour les réunions avec les clients.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Financial Services ou inclus dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action.
Autorisations requises
Pour utiliser Financial Services Cloud :

Financial Services Cloud Extension

OU

Fondation FSC

OU

FSC Sales

OU

FSC Service
Pour utiliser l'Assistance du conseiller financier :

Autorisation utilisateur Einstein pour Financial Services

ET

Paramètre Assistance du conseiller financier
Pour utiliser des objets standard Gestion des comptes financiers : Paramètre Objets standard de Gestion des comptes financiers
Consultez Accès utilisateur commun pour les actions de l'agent standard.

Détails de l'action

Nom d'API SummarizeAgendaDrafts
Type d'action de référence Modèle d'invite
Action de référence Résumé des projets d'ordre du jour
Cette action exécute-t-elle un ou plusieurs modèles d'invite ? Oui
Configuration requise Financial Advisor Assistance
 
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