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Wandeln Sie Besprechungsnotizen für Rohspender in eine strukturierte Zusammenfassung mit wichtigen Diskussionspunkten und nächsten Schritten um. Wird verwendet, wenn ein wichtiger Spenderbeauftragter Notizen oder eine Zusammenfassung einer Spenderbesprechung bereitstellt.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce for Education" (Agentforce für das Bildungswesen) oder in der Agentforce 1 Education Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für das Bildungswesen" verfügen. |
| Nonprofit Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce for Nonprofit" (Agentforce für gemeinnützige Organisationen) oder in der Agentforce 1 Nonprofit Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce for Nonprofit" verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden des Spenderengagementagenten: | Berechtigungssatzgruppe "Fundraising_User" oder "Fundraising_Admin" UND Berechtigungssatz "Agentforce für Zugriff auf Spendenaktionen" |
| Verwenden des Spenderengagementagenten bei Spendenaktionen mit Agentforce Education: | Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
| Verwenden der Aufforderungsvorlage: | Berechtigungssatz "Benutzer der Aufforderungsvorlage" |
| Entsprechende Informationen finden Sie unter Allgemeiner Benutzerzugriff für Standardagentenaktionen. | |
| API-Name | PrepareDonorMeetingNotes (Besprechungsnotizen für Spender vorbereiten) |
| Referenzaktion | Aufforderungsvorlage |
| Führt diese Aktion eine oder mehrere Aufforderungsvorlagen aus? | Ja |
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