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Transformez les notes brutes des réunions des donateurs en résumé structuré avec les principaux points de discussion et les étapes à suivre. Utilisé lorsqu'un agent donateur important fournit des notes ou un résumé d'une réunion de donateurs.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Education Cloud : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce for Education ou inclus dans Agentforce 1 Education Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Education pour accéder à l'action. |
| Nonprofit Cloud : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Nonprofit ou inclus dans Agentforce 1 Nonprofit Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce for Nonprofit pour accéder à l'action. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser l'agent d'engagement des donateurs : | Groupe d'ensembles d'autorisations Fundraising_User ou Fundraising_Admin ET Ensemble d'autorisations Agentforce For Fundraising Access |
| Pour utiliser l'agent Engagement des donateurs dans Fundraising avec Agentforce Education : | Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud modifié |
| Pour utiliser le modèle d'invite : | Ensemble d'autorisations Utilisateur du modèle d'invite |
| Consultez Accès utilisateur commun pour les actions de l'agent standard. | |
| Nom d'API | Préparation de DonorMeetingNotes |
| Action de référence | Modèle de réplique |
| Cette action exécute-t-elle un ou plusieurs modèles d'invite ? | Oui |
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