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IA generativa de Agentforce y Einstein

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IA generativa de Agentforce y Einstein

Ventas | Obtener cuenta y plan de cuenta

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Ventas | Obtener cuenta y plan de cuenta

Consulta una cuenta y un plan de cuenta relacionado. Esta acción se utiliza en Agentforce Sales Management.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para un sector, o incluido en Agentforce 1 Sales o Industry Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para un sector para acceder a las acciones.

Permisos de usuario necesarios
Para utilizar un agente de Gestión de ventas:	Utilizar el conjunto de permisos Gestión de ventas Agentforce
Para utilizar Gestión de cuentas Agentforce:	Utilizar el conjunto de permisos Gestión de cuentas Agentforce
Consulte Acceso de usuario común para acciones de agentes estándar.

Detalles de acción

Nombre de API	GetAccountAndAccountPlan
Tipo de acción de referencia	Flow
¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitud?	No
Configuración requerida	Configurar Agentforce Account Management Activar planes de cuentas de ventas

Directrices y consideraciones

En el panel Agentforce, esta acción solo se puede iniciar a través del agente Gestión de ventas.
Para generar resúmenes y perspectivas precisos, asegúrese de que hay datos rellenados en campos de cuenta estándar como Tipo, Sector, Ingresos y Empleados.

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