Ventas | Obtener cuenta y plan de cuenta
Consulta una cuenta y un plan de cuenta relacionado. Esta acción se utiliza en Agentforce Sales Management.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Agentforce para ventas o Agentforce para un complemento de Industry, o incluidas en Agentforce 1 Sales o Industry Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para una industria para acceder a las acciones. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar un agente de Gestión de ventas: | Utilizar el conjunto de permisos Gestión de ventas Agentforce |
| Para utilizar Gestión de cuentas Agentforce: | Utilizar el conjunto de permisos Gestión de cuentas Agentforce |
| Consulte Acceso de usuario común para acciones de agente estándar. | |
Detalles de acción
| Nombre de API | GetAccountAndAccountPlan |
| Tipo de acción de referencia | Flujo |
| ¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitudes? | No |
| Configuración requerida |
Directrices y consideraciones
- En el panel Agentforce, esta acción solo se puede iniciar a través del agente Gestión de ventas.
- Para generar resúmenes y perspectivas precisos, asegúrese de que hay datos rellenados en campos de cuenta estándar como Tipo, Industria, Ingresos y Empleados.
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