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Agentforce et IA générative Einstein
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            Ventes | Obtenir un compte et un plan de compte

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            Ventes | Obtenir un compte et un plan de compte

            Interroge un compte et un plan de compte associé. Cette action est utilisée dans Agentforce Sales Management.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour la vente ou Agentforce pour l'industrie, ou incluses dans Agentforce 1 Sales ou une édition Industry. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour les ventes ou Agentforce pour un secteur d'activité pour accéder aux actions.
            Autorisations utilisateur requises  
            Pour utiliser un agent de Gestion des ventes : Ensemble d'autorisations Utiliser Agentforce Sales Management
            Pour utiliser Gestion des comptes Agentforce : Ensemble d'autorisations Utiliser Gestion des comptes Agentforce
            Consultez Accès utilisateur commun pour les actions de l'agent standard.

            Détails de l'action

            Nom d'API GetAccountAndAccountPlan
            Type d'action de référence Flux
            Cette action exécute-t-elle un ou plusieurs modèles d'invite ? Non
            Configuration requise

            Configurer Agentforce Account Management

            Activer les plans de compte commercial

            Considérations et consignes

            • Dans le panneau Agentforce, cette action ne peut être initiée que via l'agent Gestion des ventes.
            • Pour générer des résumés et des connaissances précis, assurez-vous que les champs de compte standard Type, Secteur d'activité, Chiffre d'affaires et Employés contiennent des données remplies.
             
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            Salesforce Help | Article