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Vendas | Obter conta e plano da conta
Consulta uma conta e um plano de conta relacionado. Essa ação é usada no Gerenciamento de vendas do Agentforce.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Agentforce para vendas ou Agentforce para um complemento Industry, ou incluídas em Sales 1 ou uma Industry Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para vendas ou Agentforce para um setor para acessar as ações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para usar um agente de Gerenciamento de vendas: | Usar o conjunto de permissões de Gerenciamento de vendas do Agentforce |
| Para usar o Gerenciamento de conta do Agentforce: | Usar o conjunto de permissões de Gerenciamento de conta do Agentforce |
| Consulte Acesso de usuário comum para ações padrão do agente. | |
Detalhes da ação
| Nome da API | GetAccountAndAccountPlan |
| Tipo de ação de referência | Fluxo |
| Essa ação executa um ou mais modelos de prompt? | Não |
| Configuração necessária |
Diretrizes e considerações
- No painel Agentforce, essa ação só pode ser iniciada por meio do agente de Gerenciamento de vendas.
- Para gerar resumos e percepções precisos, garanta que haja dados preenchidos em campos de conta padrão, como Tipo, Setor, Receita e Funcionários.
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