销售 | 获取客户和客户计划
查询客户和一个相关客户计划。此操作在 Agentforce 销售管理中使用。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition，带有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项，或包含在 Agentforce 1 Sales 或行业版本中。需要每个用户拥有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用销售管理客服人员： | 使用 Agentforce 销售管理权限集 |
| 要使用 Agentforce 客户管理： | 使用 Agentforce 客户管理权限集 |
| 请参阅标准客服人员操作的通用用户访问权限。 | |
操作详细信息
| API 名称 | GetAccountAndAccountPlan |
| 引用操作类型 | 流程 |
| 此操作是否执行一个或多个提示模板？ | 否 |
| 所需设置 |
指南和注意事项
- 在 Agentforce 面板中，此操作只能通过销售管理客服人员启动。
- 要生成准确的汇总和见解，请确保在标准客户字段中填充数据，例如类型、行业、收入和员工。
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