銷售 | 取得帳戶和帳戶計畫
查詢帳戶和一個相關帳戶計畫。此動作用於 Agentforce Sales Management 內。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每個使用者擁有 適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用「銷售管理」工作人員: | 「使用 Agentforce 銷售管理」權限集 |
| 若要使用 Agentforce 帳戶管理: | 使用 Agentforce 帳戶管理權限集 |
| 請參閱標準工作人員動作的 一般使用者存取權。 | |
動作詳細資料
| API 名稱 | GetAccountAndAccountPlan |
| 參照動作類型 | 流程 |
| 此動作是否會執行一或多個提示範本? | 否 |
| 需要設定 |
指導方針與考量事項
- 在 Agentforce 面板中,此動作只能透過「銷售管理」工作人員起始。
- 若要產生準確的摘要和洞察,請確保已在標準帳戶欄位 (例如「類型」、「行業」、「收入」和「員工」) 中填入資料。
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