Recopila registros de investigación de los últimos 30 días asociados con un Id. de registro específico. A continuación, la acción proporciona un resumen de las perspectivas recuperadas y los datos de investigación para ese registro. Esta acción se utiliza en Agentforce Sales Management.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Agentforce para ventas o Agentforce para un complemento de Industry, o incluidas en Agentforce 1 Sales o Industry Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para una industria para acceder a las acciones.
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar un agente de Gestión de ventas:
Utilizar el conjunto de permisos Gestión de ventas Agentforce
Para utilizar Gestión de cuentas Agentforce:
Utilizar el conjunto de permisos Gestión de cuentas Agentforce
En el panel Agentforce, esta acción solo se puede iniciar a través del agente Gestión de ventas.
La acción requiere un Id. de registro de cuenta o prospecto como entrada.
Para utilizar las solicitudes de investigación asociadas con esta acción completamente, agregue el componente Investigación de registro a sus páginas de registro Cuenta y Plan de cuenta.
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