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Agentforce 및 Einstein 생성형 AI
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            세일즈 | 레코드 조사 가져오기

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            세일즈 | 레코드 조사 가져오기

            특정 레코드 ID와 연결된 지난 30일간의 조사 레코드를 수집합니다. 그런 다음 해당 레코드에 대해 검색된 인사이트 및 조사 데이터의 요약을 제공합니다. 이 작업은 Agentforce Sales Management 내에서 사용됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: 세일즈용 Agentforce 또는 Industry 추가 기능용 Agentforce가 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 또는 Agentforce 1 Sales 또는 Industry Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 세일즈용 Agentforce 또는 산업용 Agentforce 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다.
            필요한 사용자 권한  
            세일즈 관리 에이전트 사용: Agentforce 세일즈 관리 권한 집합 사용
            Agentforce 계정 관리 사용: Agentforce 계정 관리 권한 집합 사용
            표준 에이전트 작업에 대한 일반 사용자 액세스를 참조하십시오.

            작업 세부 사항

            API 이름 GetRecordResearch
            참조 작업 유형 플로
            이 작업은 하나 이상의 프롬프트 템플릿을 실행합니까? 아니요
            필수 설정

            Agentforce 계정 관리 설정

            Sales Account Research 켜기

            지침 및 고려 사항

            • Agentforce 패널에서 이 작업은 세일즈 관리 에이전트를 통해서만 시작할 수 있습니다.
            • 작업에는 입력으로 계정 또는 리드 레코드 ID가 필요합니다.
            • 이 작업과 관련된 조사 프롬프트를 완전히 사용하려면 계정 및 계정 계획 레코드 페이지에 레코드 조사 구성 요소를 추가합니다.
             
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            Salesforce Help | Article