銷售 | 取得記錄研究
收集過去 30 天的研究記錄,這些記錄與特定記錄識別碼相關聯。接著,動作會提供該記錄的所取得洞察和研究資料摘要。此動作用於 Agentforce Sales Management 內。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每個使用者擁有 適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用「銷售管理」工作人員: | 「使用 Agentforce 銷售管理」權限集 |
| 若要使用 Agentforce 帳戶管理: | 「使用 Agentforce 帳戶管理」權限集 |
| 請參閱標準工作人員動作的 一般使用者存取權。 | |
動作詳細資料
| API 名稱 | GetRecordResearch |
| 參照動作類型 | 流程 |
| 此動作是否會執行一或多個提示範本? | 否 |
| 需要設定 |
指導方針與考量事項
- 在 Agentforce 面板中,此動作只能透過「銷售管理」工作人員起始。
- 動作需要「帳戶」或「商機記錄識別碼」作為輸入。
- 若要完整使用與此動作相關聯的研究提示,請將「記錄研究」元件新增至您的「帳戶」和「帳戶計畫」記錄頁面。
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