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IA generativa de Agentforce y Einstein

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IA generativa de Agentforce y Einstein

Ventas | Obtener notas relacionadas

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Ventas | Obtener notas relacionadas

Obtiene una lista de los registros de notas relacionadas más recientes dentro de un intervalo de fechas, basándose en la consulta de un usuario. Esta acción se utiliza en Agentforce Sales Management.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para un sector, o incluido en Agentforce 1 Sales o Industry Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para un sector para acceder a las acciones.

Permisos de usuario necesarios
Para utilizar un agente de Gestión de ventas:	Utilizar el conjunto de permisos Gestión de ventas Agentforce
Para utilizar Gestión de cuentas Agentforce:	Utilizar el conjunto de permisos Gestión de cuentas Agentforce
Consulte Acceso de usuario común para acciones de agentes estándar.

Detalles de acción

Nombre de API	GetRelatedNotes
Tipo de acción de referencia	Flow
¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitud?	No
Configuración requerida	Configurar Agentforce Account Management Configurar notas

Directrices y consideraciones

En el panel Agentforce, esta acción solo se puede iniciar a través del agente Gestión de ventas.
El agente filtra las notas creadas en los últimos 30 días.

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