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IA generativa do Agentforce e do Einstein
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          Vendas | Obter notas relacionadas

          Vendas | Obter notas relacionadas

          Obtém uma lista dos registros de nota relacionada mais recentes em um intervalo de datas com base na consulta de um usuário. Essa ação é usada no Gerenciamento de vendas do Agentforce.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: Lightning Experience
          Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Agentforce para vendas ou Agentforce para um complemento Industry, ou incluídas em Sales 1 ou uma Industry Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para vendas ou Agentforce para um setor para acessar as ações.
          Permissões de usuário necessárias  
          Para usar um agente de Gerenciamento de vendas: Usar o conjunto de permissões de Gerenciamento de vendas do Agentforce
          Para usar o Gerenciamento de conta do Agentforce: Usar o conjunto de permissões de Gerenciamento de conta do Agentforce
          Consulte Acesso de usuário comum para ações padrão do agente.

          Detalhes da ação

          Nome da API GetRelatedNotes
          Tipo de ação de referência Fluxo
          Essa ação executa um ou mais modelos de prompt? Não
          Configuração necessária

          Configurar o Gerenciamento de conta do Agentforce

          Configurar notas

          Diretrizes e considerações

          • No painel Agentforce, essa ação só pode ser iniciada por meio do agente de Gerenciamento de vendas.
          • O agente filtra as notas criadas nos últimos 30 dias.
           
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          Salesforce Help | Article