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Agentforce 與 Einstein 生成式 AI
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          銷售 | 取得相關備註

          銷售 | 取得相關備註

          根據使用者的查詢,取得日期範圍內最新相關備註記錄的清單。此動作用於 Agentforce Sales Management 內。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每個使用者擁有 適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件才能存取動作。
          所需的使用者權限  
          若要使用「銷售管理」工作人員: 「使用 Agentforce 銷售管理」權限集
          若要使用 Agentforce 帳戶管理: 使用 Agentforce 帳戶管理權限集
          請參閱標準工作人員動作的 一般使用者存取權

          動作詳細資料

          API 名稱 GetRelatedNotes
          參照動作類型 流程
          此動作是否會執行一或多個提示範本?
          需要設定

          設定 Agentforce 帳戶管理

          設定備註

          指導方針與考量事項

          • 在 Agentforce 面板中,此動作只能透過「銷售管理」工作人員起始。
          • 工作人員會篩選過去 30 天內建立的備註。
           
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          Salesforce Help | Article