Ingresos | Agregar partida de presupuesto a presupuesto
Crea un registro de partida y lo agrega a un presupuesto Revenue Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud Advanced y Foundations. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Consulte Acceso de usuario común para acciones de agente estándar. | |
Detalles de acción
| Nombre de API | AddQuoteLineItem |
| Tipo de acción de referencia | Flujo |
| Acción de referencia | Agregar partida de presupuesto a presupuesto |
| ¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitudes? | No |
| Configuración requerida | Configurar Agentforce para ingresos |
Directrices y consideraciones
- Puede agregar productos puntuales, definidos por plazo y Evergreen a presupuestos. Agregue productos puntuales sin una fecha de inicio, pero incluya una fecha de inicio al agregar productos Evergreen.
- Los productos especificados en la solicitud deben asociarse con una opción de venta de productos predeterminada.
- Antes de agregar un producto a un presupuesto, el agente recupera el modelo de venta predeterminado del producto y solicita su confirmación.
- Si no especifica una lista de precios en el registro de oportunidad, el agente utiliza la lista de precios estándar.
- No puede configurar un producto utilizando el agente. Después de que el agente agregue un producto a un presupuesto, abra el presupuesto y luego configure el producto.
- La acción no admite números con formato con delimitadores. Por ejemplo, en EE.UU., la cantidad máxima de producto que el agente puede ingresar es de 999 unidades. Si agrega 1.000 unidades, el agente arroja un error.
- El agente puede agregar hasta 10 productos a la vez a un presupuesto.
- El agente no puede agregar productos en cantidades parciales.
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