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收入 | 建立修訂報價

收入 | 建立修訂報價

在 Revenue Cloud 中建立修正報價,然後為具有啟用資產的帳戶產生相關的修正機會。修正報價也稱為附加報價或變更報價,會增加客戶購買的資產數量,或修改這些資產的某些層面。

必要版本

提供版本:Lightning Experience
提供版本:Revenue Cloud Advanced 和 Foundations 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition。
需要的使用者權限  
請參閱標準工作人員動作的 一般使用者存取權

動作詳細資料

API 名稱 CreateAmendmentQuote
參照動作類型 流程
參考動作 建立修訂報價
此動作是否會執行一或多個提示範本?
需要設定 設定 Agentforce for Revenue

指導方針與考量事項

  • 工作人員只能將資產新增至新的修訂報價。若要為多個資產建立修正報價,您必須指定需要在初始要求中修改的所有資產。不過,您稍後可以透過「交易條列編輯器」將更多資產或產品新增至修訂報價。
  • 工作人員無法針對到期資產建立修正報價。
 
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