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Generative AI von Agentforce und Einstein
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            Umsatz | Get Account Billing Summary (Zusammenfassung der Accountabrechnung abrufen)

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            3. Schnelleinstieg in die generative AI-Lösung von Einstein

            Umsatz | Get Account Billing Summary (Zusammenfassung der Accountabrechnung abrufen)

            Die Agentenaktion "Accountabrechnungszusammenfassung abrufen" generiert eine umfassende Finanzintegritätsübersicht für einen bestimmten Account. Diese Aktion identifiziert aktive Streitigkeiten und Inkassopläne und bietet Statistiken zum Zahlungsverlauf, zu ablaufenden Zahlungsmethoden und zu alternden Kennzahlen, um Inkassomaßnahmen zu priorisieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud Advanced und Revenue Cloud Billing mit dem Add-On "Agentforce Employee Agent". Dazu sind Einstein GPT, das Add-On "Agentforce Serviceagent", das Add-On "Flex Credits Metering" (Flex-Gutschriftsanzeige) und das Add-On "Nutzungsverwaltung" erforderlich.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen  
            Ausführen von Aktionen in Mitarbeiteragenten:

            Abrechnungssammlungen

            UND

            Wiederherstellungsspezialist
            Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten des Zugriffs auf Mitarbeiteragenten.

            Aktionsdetails

            API-Name GetAccountBillingSummary
            Referenzaktionstyp Aufforderung
            Referenzaktion Get Account Billing Summary (Zusammenfassung der Accountabrechnung abrufen)
            Führt diese Aktion eine oder mehrere Aufforderungsvorlagen aus? Ja
            Erforderliches Setup

            Einrichten von Agentforce für Revenue Cloud

            Einrichten der Mitarbeiterunterstützung für die Abrechnung

            Eingabe

            • Accountkontext: Der Account, nach dem der Benutzer fragt.

            Ausgabe

            • Average Invoice Age (Durchschnittliches Rechnungsalter): Die durchschnittliche Differenz zwischen dem aktuellen Datum und dem Buchungsdatum für alle Rechnungen ungleich Nullsaldo.
            • Next Payment Date (Nächstes Zahlungsdatum): Das anstehende Zahlungsdatum für offene Rechnungen.
            • Payment Method Alerts (Benachrichtigungen zu Zahlungsweisen): Zeigt Benachrichtigungen an, um Zahlungsweisen hervorzuheben, die kurz vor dem Ablauf stehen und Aufmerksamkeit erfordern.
            • Verspäteter Zahlungsverlauf: Stellt Trendindikatoren bereit, die die aktuelle Zahlungsleistung widerspiegeln.
            • Open Disputes (Offene Streitigkeiten): Die Anzahl der derzeit strittigen Accounts und der gesamte Geldwert.
            • Open Collection Plans (Offene Sammlungspläne): Die Anzahl der aktiven Pläne und der für Sammlungen ausstehende Gesamtbetrag.
            • Offene Opportunities: Die Gesamtanzahl und der potenzielle Wert offener Geschäfte in der Vertriebs-Pipeline.
             
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