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IA generativa de Agentforce y Einstein
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            Ingresos | Obtener resumen de facturaciĆ³n de cuenta

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            Ingresos | Obtener resumen de facturaciĆ³n de cuenta

            La acciĆ³n Obtener resumen de facturaciĆ³n de cuenta genera una descripciĆ³n general de estado financiero integral para una cuenta especĆ­fica. Esta acciĆ³n identifica conflictos activos y planes de cobro mientras proporciona perspectivas sobre el historial de pagos, los mĆ©todos de pago caducados y las mediciones de antigĆ¼edad para ayudar a priorizar los esfuerzos de cobro.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud Advanced y Revenue Cloud Billing con el complemento Agentforce Employee Agent. Requiere Einstein GPT, el complemento Agente de servicio Agentforce, el complemento MediciĆ³n de crĆ©ditos flexibles y el complemento GestiĆ³n de uso.
            Permisos de usuario necesarios  
            Para ejecutar acciones en agentes de empleados:

            Cobros de facturaciĆ³n

            Y

            Especialista de recuperaciĆ³n
            Consulte Gestionar acceso de agente de empleado.

            Detalles de acciĆ³n

            Nombre de API GetAccountBillingSummary
            Tipo de acciĆ³n de referencia Solicitud
            AcciĆ³n de referencia Obtener resumen de facturaciĆ³n de cuenta
            ĀæEjecuta esta acciĆ³n una o mĆ”s plantillas de solicitud? SĆ­
            ConfiguraciĆ³n requerida

            Configurar Agentforce para Revenue Cloud

            Configurar Asistencia a empleados de facturaciĆ³n

            Entrada

            • Contexto de cuenta: La cuenta sobre la que pregunta el usuario.

            Resultado

            • AntigĆ¼edad media de factura - La diferencia media entre la fecha actual y la fecha de publicaciĆ³n para todas las facturas de saldo distinto de cero.
            • PrĆ³xima fecha de pago - La prĆ³xima fecha de pago para facturas abiertas.
            • Alertas de mĆ©todos de pago: Muestra alertas para resaltar mĆ©todos de pago prĆ³ximos al vencimiento que requieren atenciĆ³n.
            • Historial de pagos atrasados - Proporciona indicadores de tendencia para reflejar el rendimiento de pagos recientes.
            • Disputas abiertas - El nĆŗmero de cuentas y el valor monetario total actualmente en disputa.
            • Planes de recopilaciĆ³n abiertos: El nĆŗmero de planes activos y el importe total pendiente para recopilaciones.
            • Oportunidades abiertas: El nĆŗmero total y el valor potencial de negociaciones abiertas en las oportunidades en curso de ventas.
             
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