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Reddito | Ottieni riepilogo fatturazione account
L'azione Ottieni riepilogo fatturazione account genera una panoramica completa dello stato finanziario per un account specifico. Questa azione identifica le controversie attive e i piani di riscossione fornendo al contempo informazioni sulla cronologia dei pagamenti, sui metodi di pagamento scaduti e sulle metriche obsolete per aiutare a definire le priorità delle attività di riscossione.
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per eseguire azioni negli agenti dipendenti: | Riscossioni fatturazione E Specialista recupero |
| Vedere Gestione dell'accesso. |
Dettagli azione
| Nome API | GetAccountBillingSummary |
| Tipo di azione di riferimento | Prompt |
| Azione di riferimento | Riepilogo fatturazione account |
| Questa azione esegue uno o più modelli di prompt? | sì |
| Impostazione richiesta | Impostazione di Agentforce per Revenue Cloud Impostazione dell'assistenza ai dipendenti per la fatturazione |
Input
- Contesto account: l'account su cui l'utente chiede informazioni.
Output
- Durata media fattura: differenza media tra la data corrente e la data di pubblicazione per tutte le fatture a saldo diverso da zero.
- Prossima data di pagamento: la data di pagamento imminente per le fatture aperte.
- Avvisi metodo di pagamento: visualizza gli avvisi per evidenziare i metodi di pagamento prossimi alla scadenza e che richiedono attenzione.
- Cronologia pagamenti ritardati: fornisce indicatori di tendenza che riflettono le prestazioni di pagamento recenti.
- Controversie aperte: numero di account e valore monetario totale attualmente in discussione.
- Open Collection Plans (Piani di raccolta aperti): numero di piani attivi e ammontare totale in sospeso per le raccolte.
- Opportunità aperte: numero totale e valore potenziale delle trattative aperte nelle opportunità di vendita in corso di realizzazione.
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