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収益 | 取引先請求概要の取得
[Get Account Billing Summary (取引先請求概要を取得)] エージェントアクションにより、特定の取引先の包括的な財務状態の概要が生成されます。このアクションにより、有効な紛争と回収プランが特定されると同時に、回収作業の優先度付けに役立つ支払履歴、支払方法の期限切れ、経過期間の指標に関するインサイトが得られます。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 従業員エージェントでアクションを実行する | 請求コレクション および リカバリスペシャリスト |
| 「従業員エージェントアクセスの管理」を参照してください。 |
アクションの詳細
| API 参照名 | GetAccountBillingSummary |
| 参照アクション種別 | 応答画面 |
| 参照アクション | Get Account Billing summary (取引先請求の概要を取得) |
| このアクションで 1 つ以上のプロンプトテンプレートが実行されますか? | はい |
| 必要な設定 |
入力
- Account Context (取引先コンテキスト) – ユーザーが質問している取引先。
出力
- Average Invoice Age (平均請求書発行日数) - すべてのゼロ以外の残高請求書の現在の日付と転記日の差の平均。
- 次の支払日 - 未処理の請求書の今後の支払日。
- Payment Method Alerts (支払方法アラート) - 有効期限が近づいていて注意が必要な支払方法を強調表示するアラートを表示します。
- Late Payment History (支払遅延履歴) - 最近の支払パフォーマンスを反映するトレンドインジケーターを提供します。
- Open Disputes (進行中の紛争) - 現在係争中の取引先数と金額合計。
- Open Collection Plans (進行中のコレクションプラン) - コレクションの有効なプランの数と保留中の総額。
- Open Opportunities (進行中の商談) - セールスパイプラインの進行中の商談の合計数と潜在的な価値。
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