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매출 | 계정 청구 요약 가져오기
계정 청구 요약 가져오기 에이전트 작업은 특정 계정에 대한 포괄적인 재정 상태 개요를 생성합니다. 이 작업은 결제 내역, 만료되는 결제 방법, 오래된 메트릭에 대한 인사이트를 제공하는 동시에 활성 분쟁 및 수금 계획을 식별하여 수금 노력의 우선 순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 직원 에이전트에서 작업 실행: | 청구 컬렉션 AND 복구 전문가 |
| 직원 에이전트 액세스 관리를 참조하십시오. |
작업 세부 사항
| API 이름 | GetAccountBillingSummary |
| 참조 작업 유형 | 프롬프트 |
| 참조 작업 | 계정 청구서 가져오기 요약 |
| 이 작업은 하나 이상의 프롬프트 템플릿을 실행합니까? | 예 |
| 필수 설정 |
입력
- 계정 컨텍스트 – 사용자가 질문하는 계정입니다.
출력
- 평균 인보이스 경과일 - 모든 비중립 잔액 인보이스의 현재 날짜와 게시 날짜 간 평균 차이입니다.
- 다음 결제 일자 - 진행 중인 인보이스의 예정된 결제 일자입니다.
- 결제 방법 경고 - 만료 예정이며 주의를 기울여야 하는 결제 방법을 강조 표시하는 경고를 표시합니다.
- 체납 내역 - 최근 결제 성과를 반영하는 추세 지표를 제공합니다.
- 진행 중인 분쟁 - 현재 분쟁 중인 계정 수 및 총 화폐 가치입니다.
- 컬렉션 계획 열기 - 활성 플랜 수 및 컬렉션 보류 중인 총액입니다.
- 진행 중인 기회 - 세일즈 파이프라인에서 진행 중인 거래의 총 수 및 잠재적 가치입니다.
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