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Agentforce y IA generativa de Einstein
Ingresos | Crear presupuesto de renovación

Ingresos | Crear presupuesto de renovación

Utilice la acción Crear presupuesto de renovación para crear un presupuesto de renovación para activos activos activos y renovables en Revenue Cloud.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud Advanced y Foundations.
Permisos de usuario necesarios  
Consulte Acceso de usuario común para acciones de agente estÔndar.
Permisos de usuario necesarios  
Para ejecutar acciones en Agentes empleados: Consulte Gestionar acceso de agente empleado
Para ejecutar flujos: Ejecutar flujos

Detalles de acción

Nombre de API CreateRenewalQuote
Tipo de acción de referencia Flujo
Acción de referencia Crear presupuesto de renovación
¿Ejecuta esta acción una o mÔs plantillas de solicitudes? No
Configuración requerida Configurar Agentforce para ingresos

Directrices y consideraciones

  • De forma predeterminada, la acción admite renovaciones basadas en activos.
  • Para activar las renovaciones basadas en contratos, modifique el flujo asociado con esta acción para aceptar un Id. de contrato como una variable de entrada.
  • Para activar las renovaciones desde oportunidades de renovación existentes, modifique el flujo asociado con esta acción para aceptar un Id. de oportunidad como una variable de entrada.
 
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