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Agentforce y IA generativa de Einstein
Ingresos | Obtener saldo de cuenta

Ingresos | Obtener saldo de cuenta

La acción de agente Obtener saldo de cuenta recupera el saldo de facturación de un cliente para una cuenta específica resumiendo facturas, créditos, débitos, pagos y reembolsos registrados de modo que los usuarios puedan comprender rápidamente el importe neto vencido en una consulta de facturación conversacional.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud Advanced y Revenue Cloud Billing con el complemento Agentforce Employee Agent. También requiere el complemento Flex Credits Metering y el complemento Gestión de uso.
Permisos de usuario necesarios  
Para ejecutar acciones en Agentes empleados: Consulte Gestionar acceso de agente empleado
Para ejecutar flujos: Ejecutar flujos

Detalles de acción

Nombre de API GetAccountBalance
Tipo de acción de referencia Flujo
Acción de referencia Obtener saldo de cuenta
¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitudes? No
Configuración requerida

Configurar Agentforce para Revenue Cloud

Configurar Asistencia de empleados de facturación

Entrada

  • Contexto de cuenta: La cuenta por la que pregunta el usuario.

Resultado

  • Resumen de balance: Resumen del importe restante vencido.
  • Componentes de facturación: detalles de alto nivel incluidos en el cálculo del balance.
  • Es correcta: indicador booleano que indica si la recuperación se realizó correctamente.
  • Mensaje de error: Cadena con detalles de error si la acción falla.

Directrices y consideraciones

  • La acción devuelve un resumen solo para cuentas donde los datos de facturación están disponibles.
  • Los resultados varían en base a la información de facturación registrada para la cuenta.
 
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