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Agentforce 및 Einstein 생성형 AI
매출 | 계정 잔액 가져오기

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매출 | 계정 잔액 가져오기

계정 잔액 가져오기 에이전트 작업은 게시된 인보이스, 대변권, 차변, 결제, 환불을 요약하여 특정 계정에 대한 고객의 청구 잔액을 검색하여 사용자가 대화형 청구 쿼리에서 직불 금액을 빠르게 이해할 수 있도록 합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Agentforce 직원 에이전트 추가 기능을 사용하여 Revenue Cloud Advanced 및 Revenue Cloud Billing의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition을 사용할 수 있습니다. 또한 Flex 크레딧 계량 추가 기능 및 사용 관리 추가 기능이 필요합니다.
필요한 사용자 권한  
직원 에이전트에서 작업 실행: 직원 에이전트 액세스 관리를 참조하십시오.
플로 실행: 플로 실행

작업 세부 사항

API 이름 GetAccountBalance
참조 작업 유형 플로
참조 작업 계정 잔액 가져오기
이 작업은 하나 이상의 프롬프트 템플릿을 실행합니까? 아니요
필수 설정

Revenue Cloud용 Agentforce 설정

청구 직원 지원 설정

입력

  • 계정 컨텍스트 – 사용자가 질문하는 계정입니다.

출력

  • 잔액 요약 – 나머지 기한의 요약입니다.
  • 청구 구성 요소 – 잔액 계산에 포함된 상위 수준 세부 사항입니다.
  • 성공함 – 검색에 성공했는지 여부를 나타내는 부울 플래그입니다.
  • 오류 메시지 – 작업이 실패할 경우 오류 세부 사항이 포함된 문자열입니다.

지침 및 고려 사항

  • 이 작업은 청구 데이터를 사용할 수 있는 계정에 대해서만 요약을 반환합니다.
  • 계정에 대해 기록된 청구 정보에 따라 결과가 다릅니다.
 
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