Ingresos | Resumir documento de contrato
La acción de agente Resumir documento de contrato llama a plantillas de solicitud Resumir contrato del tipo Resumen de documento para crear descripciones generales de contratos claras y centradas en el negocio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con los complementos Agentforce para ventas, Agentforce for Platform o Agentforce for Service, Revenue Cloud Advanced o Agentforce for Industries (X). |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ejecutar esta acción: | Administrador de Data Cloud Y Usuario administrador de CLM Y Usuario de IA de contratos |
| Consulte Acceso de usuario común para acciones de agente estándar. | |
Detalles de acción
| Nombre de API | SummarizeContractDocument |
| Tipo de acción de referencia | Plantilla de solicitud |
| Acción de referencia | clm_ai__ContractDocumentSummary |
| ¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitudes? | Sí |
Resumir documentos de contratos y plantillas de solicitudes
La acción de agente Resumir documento de contrato utiliza plantillas de solicitud Resumir contrato del tipo Resumen de documento para generar descripciones generales claras y centradas en el negocio. Puede resumir el contrato completo o centrarse en áreas específicas (como cláusulas, condiciones financieras, duraciones y obligaciones) basándose en la consulta del usuario.
La acción pasa dos entradas obligatorias no modificables a la plantilla elegida:
- Consulta: la pregunta del usuario.
- Id. de contrato: el Id. del registro de contrato a analizar.
- Límite de fragmentos: el límite del número máximo de fragmentos que se deben recuperar basándose en la consulta del usuario
La plantilla de solicitud devuelve un resumen de texto enriquecido en la variable de resultado Resumen de documento de contrato.
Opciones de personalización: En el resumen predeterminado, si desea que estén presentes algunas secciones del documento de contrato que no es su plantilla, puede personalizar la plantilla de solicitud y crear una nueva versión de la plantilla de solicitud. Puede modificar las instrucciones de su plantilla de solicitud para crear una nueva versión personalizada y activarla para personalizar la plantilla. Consulte Personalizar plantilla de solicitud para búsqueda de contratos.
Directrices y consideraciones
Antes de utilizar esta acción, asegúrese de que completó la configuración de Búsqueda de contratos y comprende cualquier restricción. Consulte Configurar búsqueda de contratos y Limitaciones de búsqueda de contratos.
