Intäkter | Sammanfatta kontraktdokument
Agentåtgärden Sammanfatta kontraktdokument anropar uppmaningsmallar för Sammanfatta kontrakt av typen Dokumentsammanfattning för att skapa tydliga och verksamhetsfokuserade kontraktöversikter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med tillägget Agentforce för försäljning, Agentforce för service eller Agentforce för industrier och Salesforce Foundations. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Köra denna åtgärd: | Data Cloud-administratör OCH CLM-administratörsanvändare OCH Kontrakt AI-användare |
| Se Vanlig användaråtkomst för standardagentåtgärder. | |
Åtgärdsdetaljer
| API-namn | SummarizeContractDocument |
| Referensåtgärdstyp | Uppmaningsmall |
| Referensåtgärd | clm_ai__ContractDocumentSummary |
| Kör denna åtgärd en eller flera uppmaningsmallar? | Ja |
Sammanfatta kontraktdokument och uppmaningsmallar
Agentåtgärden Sammanfatta kontraktdokument använder uppmaningsmallar för Sammanfatta kontrakt av typen Dokumentsammanfattning för att skapa tydliga, verksamhetsfokuserade översikter. Den kan sammanfatta hela kontraktet eller fokusera på specifika områden—som klausuler, ekonomiska villkor, varaktigheter och skyldigheter—baserat på användarens sökfråga.
Åtgärden skickar två obligatoriska, icke-redigerbara inmatningar till den valda mallen:
- Sökfråga – användarens fråga.
- Kontrakt-ID – ID för kontraktposten att analysera.
- Gräns för delar - gränsen för det högsta antalet delar att hämta baserat på användarfråga
Uppmaningsmallen returnerar en rich text-sammanfattning i utdatavariabeln Sammanfattning av kontraktdokument.
Anpassningsalternativ: I standardsammanfattningen, om du vill att vissa sektioner i kontraktdokumentet ska visas som inte är din mall, kan du anpassa uppmaningsmallen och skapa en ny version av uppmaningsmallen. Du kan ändra dina instruktioner för uppmaningsmallar för att skapa en ny egen version och aktivera den för att anpassa mallen. Se Anpassa uppmaningsmall för kontraktsökning.
Riktlinjer och överväganden
Innan du använder denna åtgärd, se till att du har slutfört konfigurationen av Kontraktsökning och förstår eventuella begränsningar. Se Konfigurera kontraktsökning och begränsningar för kontraktsökning.
