Columnas de cuadrícula
La cuadrícula utiliza columnas de datos para conectar sus datos de CRM y Data 360 y columnas de acción para hacer cosas con los datos. Las columnas se crean unas sobre otras, de izquierda a derecha.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Las licencias complementarias requeridas varían por tipo de agente. |
Columnas de datos
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Objeto de modelo de datos | Extrae datos de Data 360 |
| Objeto | Extrae datos de CRM |
Columnas de acción
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Agente | Aporta un agente Agentforce existente |
| Prueba de agente | Prueba por lotes agentes utilizando expresiones de prueba |
| IA | Crea solicitudes en línea y utiliza LLM para generar, resumir o extraer contenido |
| Evaluación | Contiene evaluaciones y mediciones para evaluar agentes y plantillas de solicitudes |
| Fórmula | Construye expresiones personalizadas utilizando Salesforce Expression Language |
| Acción invocable | Accede a acciones invocables estándar y personalizadas |
| Búsqueda | Importa registros relacionados |
| Plantilla de solicitud | Agrega una plantilla de solicitud existente desde Generador de solicitudes |
| Texto | Crea un espacio con capacidad de escritura para agregar su propio texto |
| Actualizar registro | Redacta valores desde la hoja de cálculo de vuelta a un campo en CRM |
| Búsqueda web | Utiliza un LLM para buscar contenido relevante en Internet |
Configuración de columna
Cada columna contiene estos campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de columna | El nombre de la columna. Puede cambiar el nombre modificando la columna. |
| Configuración de ejecución | Opciones para ejecutar la columna automáticamente cuando la hoja de cálculo se actualiza y agregar condiciones de ejecución. |
| Modo de aplicación | Ejecución por fila: Utilice este modo cuando esté haciendo referencia a datos en otra columna o cuando desee que se replique el mismo valor en todas las filas Importar: Utilice este modo cuando genere o consulte una lista de elementos y desee que la lista resultante se divida en filas diferentes. |
Hacer referencia a columnas
Consulte columnas haciendo referencia a ellas. Para hacer referencia a una columna, @ mencione o, si está trabajando en SOQL, pase los valores como cadenas. Por ejemplo:
SELECT Id, Subject, Status, Priority, ActivityDate, OwnerId, WhatId, CreatedDate
FROM Task
WHERE WhatId = '{Account.ID}'
ORDER BY CreatedDate DESCCompruebe que tiene la sintaxis correcta de modo que obtenga la referencia que desea. Por ejemplo, {columnName.field} apunta a una clave JSON específica, y {columnName} pasa los datos de celda completos.
Cuando trabaje en SOQL y con algunas fórmulas, dé formato a sus referencias como cadenas para preservar la coherencia de los tipos. Por ejemplo: '{Account.Id}'.
JSON de columna
Muchos tipos de columnas incluyen una vista JSON estructurada.
- Salesforce
- Objeto de modelo de datos
- Búsqueda
- Plantilla de solicitud
- Agente
- Evaluación
- Acción invocable
Para ver el JSON, haga clic en una celda de columna para abrir un panel de vista previa y haga clic en JSON. Utilice este visor interactivo para buscar claves y valores. También puede extraer un valor a una nueva columna haciendo clic en +.
