Hinzufügen von Listenansichtsdatensätzen zu einem Agentforce Raster
Senden Sie Datensätze aus Salesforce-Listenansichten direkt in Rasterarbeitsblätter, damit Sie schnell AI-Workflows, Formeln und Aktionen für Ihre Daten ausführen können.
Hinzufügen von Listenansichtsdaten zu einem Raster:
Verwalten von Agentforce-Rastern
Sie können Daten aus den folgenden Listenansichten senden:
Accounts
Vermögenswerte
Kampagnen
Kundenvorgänge
Kontakte
Verträge
Ereignisse
Knowledge
Leads
Opportunities
Aufträge
Preisbücher
Produkte
Angebote
Aufgaben
Arbeitsaufträge
Klicken Sie im Dropdown-Menü auf der Aktionsleiste der Listenansicht auf Mit Raster analysieren.
Wählen Sie ein Raster aus. Sie können entweder ein Raster erstellen oder ein vorhandenes auswählen, um ihm ein neues Arbeitsblatt hinzuzufügen.
Ändern Sie bei Bedarf die Namen des Rasters und des Arbeitsblatts und geben Sie dann die Anzahl der Zeilen ein, die Sie einschließen möchten.
Klicken Sie auf Erstellen.
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