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Generative AI von Agentforce und Einstein
Hinzufügen von Listenansichtsdatensätzen zu einem Agentforce Raster

Hinzufügen von Listenansichtsdatensätzen zu einem Agentforce Raster

Senden Sie Datensätze aus Salesforce-Listenansichten direkt in Rasterarbeitsblätter, damit Sie schnell AI-Workflows, Formeln und Aktionen für Ihre Daten ausführen können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition. Erforderliche Add-On-Lizenzen variieren je nach Agententyp.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen von Listenansichtsdaten zu einem Raster: Verwalten von Agentforce-Rastern

Sie können Daten aus den folgenden Listenansichten senden:

  • Accounts
  • Vermögenswerte
  • Kampagnen
  • Kundenvorgänge
  • Kontakte
  • Verträge
  • Ereignisse
  • Knowledge
  • Leads
  • Opportunities
  • Aufträge
  • Preisbücher
  • Produkte
  • Angebote
  • Aufgaben
  • Arbeitsaufträge
  1. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf der Aktionsleiste der Listenansicht auf Mit Raster analysieren.
  2. Wählen Sie ein Raster aus. Sie können entweder ein Raster erstellen oder ein vorhandenes auswählen, um ihm ein neues Arbeitsblatt hinzuzufügen.
  3. Ändern Sie bei Bedarf die Namen des Rasters und des Arbeitsblatts und geben Sie dann die Anzahl der Zeilen ein, die Sie einschließen möchten.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 
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Salesforce Help | Article