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IA generativa de Agentforce y Einstein
Agregar registros de vista de lista a una cuadrícula Agentforce

Agregar registros de vista de lista a una cuadrícula Agentforce

Envíe registros desde vistas de lista de Salesforce directamente a hojas de cálculo de cuadrícula de modo que pueda ejecutar rápidamente flujos de trabajo de IA, fórmulas y acciones en sus datos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Las licencias complementarias requeridas varían según el tipo de agente.
Permisos de usuario necesarios
Para agregar datos de vista de lista a una cuadrícula: Gestionar cuadrículas Agentforce

Puede enviar datos desde estas vistas de lista:

  • Cuentas
  • Activos
  • Campañas
  • Casos
  • Contactos
  • Contratos
  • Eventos
  • Knowledge
  • Candidatos
  • Oportunidades
  • Pedidos
  • Listas de precios
  • Productos
  • Presupuestos
  • Tareas
  • Órdenes de trabajo
  1. Desde el menú desplegable de la barra de acciones de la vista de lista, haga clic en Analizar con cuadrícula.
  2. Seleccione una cuadrícula. Puede crear una cuadrícula o seleccionar una existente para agregarle una nueva hoja de cálculo.
  3. Modifique los nombres de cuadrícula y hoja de cálculo, si es necesario, y luego introduzca el número de filas que desea incluir.
  4. Haga clic en Crear.
 
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