Loading
Agentforce ja Einstein Generative AI
Luettelonäkymän tietueiden lisääminen Agentforce

Luettelonäkymän tietueiden lisääminen Agentforce

Lähetä tietueita Salesforcen luettelonäkymistä suoraan Ruudukko-työkaluihin, jotta voit suorittaa datallesi nopeasti tekoälytyönkulkuja, kaavoja ja toimintoja.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. Pakolliset lisäosalisenssit vaihtelevat agentin tyypin mukaan.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Luettelonäkymien datan lisääminen ruudukkoon: Agentforce hallinta

Voit lähettää tietoja seuraavista luettelonäkymistä:

  • Tilit
  • Omaisuudet
  • Kampanjat
  • Tapaukset
  • Yhteyshenkilöt
  • Sopimukset
  • Tapahtumat
  • Knowledge
  • Liidit
  • Mahdollisuudet
  • Tilaukset
  • Hintakirjat
  • Tuotteet
  • Tarjoukset
  • Tehtävät
  • Työtilaukset
  1. Napsauta luettelonäkymän toimintopalkin alasvetovalikosta Analyze with Grid.
  2. Valitse ruudukko. Voit joko luoda ruudukon tai valita olemassa olevan luettelon lisätäksesi siihen uuden taulukon.
  3. Muokkaa ruudukon ja taulukon nimiä tarvittaessa ja syötä sisällytettävien rivien määrä.
  4. Napsauta Luo.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article