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Agentforce et IA générative Einstein
Ajout d'enregistrements Vue de liste à une grille Agentforce

Ajout d'enregistrements Vue de liste à une grille Agentforce

Envoyez des enregistrements à partir de vues de liste Salesforce directement dans des feuilles de calcul Grille pour exécuter rapidement des workflows, des formules et des actions IA sur vos données.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Les licences complémentaires requises varient selon le type d'agent.
Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter des données de vue de liste à une grille : Gérer les réseaux Agentforce

Vous pouvez envoyer des données à partir des vues de liste suivantes :

  • Comptes
  • Actifs
  • Campagnes
  • Requêtes
  • Contacts
  • Contrats
  • Événements
  • Knowledge
  • Pistes
  • Opportunités
  • Commandes
  • Catalogues de prix
  • Produits
  • Devis
  • Tâches
  • Ordres d'exécution
  1. Dans la liste déroulante de la barre d'actions de la vue de liste, cliquez sur Analyser avec grille.
  2. Sélectionnez une grille. Vous pouvez créer une grille ou sélectionner une grille existante pour lui ajouter une nouvelle feuille de calcul.
  3. Modifiez les noms de grille et de feuille de calcul si nécessaire, puis saisissez le nombre de lignes que vous souhaitez inclure.
  4. Cliquez sur Créer.
 
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Salesforce Help | Article