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AI generativa Agentforce ed Einstein
Aggiunta di record visualizzazione elenco a una griglia Agentforce

Aggiunta di record visualizzazione elenco a una griglia Agentforce

Inviare i record dalle visualizzazioni elenco Salesforce direttamente ai fogli di lavoro Griglia per eseguire rapidamente flussi di lavoro AI, formule e azioni sui dati.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. Le licenze aggiuntive richieste variano a seconda del tipo di agente.
Autorizzazioni utente necessarie
Per aggiungere dati di visualizzazione elenco a una griglia: Gestione delle griglie Agentforce

È possibile inviare dati da queste visualizzazioni elenco:

  • Account
  • Asset
  • Campagne
  • Casi
  • Referenti
  • Contratti
  • Eventi
  • Knowledge
  • Lead
  • Opportunità
  • Ordini
  • Listini prezzi
  • Prodotti
  • Preventivi
  • Operazioni
  • Ordini di lavoro
  1. Dall'elenco a discesa della barra delle azioni della visualizzazione elenco, fare clic su Analizza con griglia.
  2. Selezionare una griglia. È possibile creare una griglia o selezionarne una esistente per aggiungervi un nuovo foglio di lavoro.
  3. Modificare i nomi della griglia e del foglio di lavoro, se necessario, e quindi immettere il numero di righe da includere.
  4. Fai clic su Crea.
 
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