Aggiunta di record visualizzazione elenco a una griglia Agentforce
Inviare i record dalle visualizzazioni elenco Salesforce direttamente ai fogli di lavoro Griglia per eseguire rapidamente flussi di lavoro AI, formule e azioni sui dati.
Per aggiungere dati di visualizzazione elenco a una griglia:
Gestione delle griglie Agentforce
È possibile inviare dati da queste visualizzazioni elenco:
Account
Asset
Campagne
Casi
Referenti
Contratti
Eventi
Knowledge
Lead
Opportunità
Ordini
Listini prezzi
Prodotti
Preventivi
Operazioni
Ordini di lavoro
Dall'elenco a discesa della barra delle azioni della visualizzazione elenco, fare clic su Analizza con griglia.
Selezionare una griglia. È possibile creare una griglia o selezionarne una esistente per aggiungervi un nuovo foglio di lavoro.
Modificare i nomi della griglia e del foglio di lavoro, se necessario, e quindi immettere il numero di righe da includere.
Fai clic su Crea.
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