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Agentforce および Einstein 生成 AI
Agentforce グリッドへのリストビューレコードの追加

Agentforce グリッドへのリストビューレコードの追加

Salesforce リストビューからグリッドワークシートにレコードを直接送信して、データに対する AI ワークフロー、数式、アクションをすばやく実行できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。必要なアドオンライセンスはエージェント種別によって異なります。
必要なユーザー権限
リストビューデータをグリッドに追加する Agentforce グリッドの管理

次のリストビューからデータを送信できます。

  • 取引先
  • 納入商品
  • キャンペーン
  • ケース
  • 取引先責任者
  • 契約
  • 行動
  • ナレッジ
  • リード
  • 商談
  • 注文
  • 価格表
  • 商品
  • 見積
  • ToDo
  • 作業指示
  1. リストビューアクションバーのドロップダウンから、[Analyze with Grid] をクリックします。
  2. グリッドを選択します。グリッドを作成するか、既存のグリッドを選択して新しいワークシートを追加できます。
  3. 必要に応じてグリッド名とワークシート名を変更し、含める行数を入力します。
  4. [作成] をクリックします。
 
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Salesforce Help | Article