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IA generativa do Agentforce e do Einstein
Adicionar registros do modo de exibição de lista a uma grade Agentforce

Adicionar registros do modo de exibição de lista a uma grade Agentforce

Envie registros de exibições de lista do Salesforce diretamente para planilhas de Grade para que você possa executar rapidamente fluxos de trabalho, fórmulas e ações de IA em seus dados.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. As licenças complementares necessárias variam de acordo com o tipo de agente.
Permissões de usuário necessárias
Para adicionar dados do modo de exibição de lista a uma grade: Gerenciar grades Agentforce

Você pode enviar dados desses modos de exibição de lista:

  • Contas
  • Ativos
  • Campanhas
  • Casos
  • Contatos
  • Contratos
  • Compromissos
  • Knowledge
  • Leads
  • Oportunidades
  • Pedidos
  • Catálogos de preços
  • Produtos
  • Cotas
  • Tarefas
  • Ordens de trabalho
  1. Na lista suspensa na barra de ações do modo de exibição de lista, clique em Analyze with Grid.
  2. Selecione uma grade. Você pode criar uma grade ou selecionar uma existente para adicionar uma nova planilha a ela.
  3. Modifique os nomes da grade e da planilha, se necessário, e insira o número de linhas que deseja incluir.
  4. Clique em Criar.
 
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