Adicionar registros do modo de exibição de lista a uma grade Agentforce
Envie registros de exibições de lista do Salesforce diretamente para planilhas de Grade para que você possa executar rapidamente fluxos de trabalho, fórmulas e ações de IA em seus dados.
Para adicionar dados do modo de exibição de lista a uma grade:
Gerenciar grades Agentforce
Você pode enviar dados desses modos de exibição de lista:
Contas
Ativos
Campanhas
Casos
Contatos
Contratos
Compromissos
Knowledge
Leads
Oportunidades
Pedidos
Catálogos de preços
Produtos
Cotas
Tarefas
Ordens de trabalho
Na lista suspensa na barra de ações do modo de exibição de lista, clique em Analyze with Grid.
Selecione uma grade. Você pode criar uma grade ou selecionar uma existente para adicionar uma nova planilha a ela.
Modifique os nomes da grade e da planilha, se necessário, e insira o número de linhas que deseja incluir.
Clique em Criar.
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