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Agentforce 和 Einstein 生成式 AI
将列表视图记录添加到 Agentforce 网格

将列表视图记录添加到 Agentforce 网格

将记录从 Salesforce 列表视图直接发送到网格工作表,以便您可以对数据快速运行 AI 工作流、公式和操作。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition。所需的加载项许可证因客服人员类型而异。
所需用户权限
要将列表视图数据添加到网格: 管理 Agentforce 网格

您可以从这些列表视图发送数据:

  • 客户
  • 资产
  • 市场活动
  • 个案
  • 联系人
  • 合同
  • 事件
  • Knowledge
  • 潜在客户
  • 业务机会
  • 订单
  • 价格手册
  • 产品
  • 报价
  • 任务
  • 工作订单
  1. 从列表视图操作栏的下拉列表中,单击使用网格分析。
  2. 选择网格。您可以创建网格,或选择现有网格,以向其添加新工作表。
  3. 如果需要,修改网格和工作表名称,然后输入您想要包含的行数。
  4. 单击创建。
 
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