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Agentforce 與 Einstein 生成式 AI
將清單檢視記錄新增至 Agentforce 網格

將清單檢視記錄新增至 Agentforce 網格

將記錄從 Salesforce 清單檢視直接傳送至「網格」工作表,讓您可以在資料上快速執行 AI 工作流程、公式和動作。

必要版本

提供版本:Lightning Experience
提供版本:Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。所需附加元件授權會因工作人員類型而有所不同。
所需的使用者權限
將清單檢視資料新增至網格: 管理 Agentforce 網格

您可以從這些清單檢視傳送資料:

  • 帳戶
  • 資產
  • 行銷活動
  • 個案
  • 連絡人
  • 契約
  • 事件
  • Knowledge
  • 商機
  • 機會
  • 訂單
  • 價目手冊
  • 產品
  • 報價
  • 工作
  • 工作指示
  1. 從清單檢視動作列上的下拉式清單中,按一下「 使用網格分析」。
  2. 選取網格。您可以建立網格,或選取現有的網格,將新工作表新增至網格。
  3. 視需要修改網格和工作表名稱,然後輸入您要包含的列數。
  4. 按一下「建立」。
 
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