Mukautetun agenttitoiminnon luominen vanhassa rakentajassa
Mukautettujen toimintojen avulla voit laajentaa agenttiasi Salesforce-toiminnoilla, jotta se on valmiina auttamaan käyttäjiä yrityksellesi sopivissa tehtävissä. Laadi mukautettuja toimintoja käyttämällä Apexia, kulkuja, kehotteiden malleja ja API-integraatioita.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. Pakolliset lisäosalisenssit vaihtelevat agentin tyypin mukaan. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Mukautetun agenttitoiminnon luominen: | AI-agenttien hallintaoikeus JA agenttityyppisi vaaditut käyttöoikeudet |
| Kehotteiden mallien luominen tai muokkaaminen: | Kehotteiden hallinta -valikko |
| Kulkujen luominen tai muokkaaminen: | Kulkujen hallintaoikeus |
Ennen aloittamista:
- Tutustu mukautetuissa toiminnoissa huomioitaviin asioihin.
- luo sen perustana olevat Salesforce-ominaisuudet, joita haluat käyttää agenttiesi kanssa. Kun luot mukautetun toiminnon, määrität agenttiesi kanssa käytettävät ominaisuudet. Voit luoda mukautetun toiminnon, joka kutsuu kutsuttavia metodeja ja REST Apex -luokkia, ulkoisia palveluita, automaattisesti käynnistyviä kulkuja, MuleSoft API -rajapintoja tai kehotteiden malleja.
Mukautetun agenttitoiminnon käyttöoikeus riippuu sen viittaamasta Salesforce-ominaisuuden tyypistä. Jos mukautettu toiminto luodaan esimerkiksi käyttämällä kulkua, mukautettu toiminto noudattaa kulussa määritettyjä käyttöoikeuksia, kenttätason suojausta ja jakoasetuksia. Käyttäjällä tai agenttikäyttäjällä täytyy olla kulkujen suoritusoikeus ja tietyn kulun käyttöoikeus suorittaakseen toiminnon, riippuen agentin tyypistä.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Agentti ja valitse Agentforce-resurssit nähdäksesi kaikki Salesforce-organisaatiosi toiminnot.
- Napsauta Uusi agenttitoiminto.
- Valitse Viitetyön tyyppi -alasvetoluettelosta toiminnon tyyppi, jota haluat käyttää agenttitoiminnon rakentamiseen, kuten kulku tai kehotemalli. Valitse sitten luokka pyydettäessä ja viite-toiminto.
- Agentin toiminnon otsikko ja API-nimi täytetään viitetoiminnon nimellä ja API-nimellä. Tarkasta nämä kentät ja muokkaa niitä tarvittaessa kuvaillaksesi toimintoa tarkasti. Napsauta sitten Seuraava.
-
Mukautetun toiminnon ja kunkin input- ja output-arvon ohjeet täytetään viitetoiminnon kuvauksilla. Tarkasta nämä kentät ja tee muutoksia. Lisätietoja on kohdassa Agentin toiminto-ohjeiden suositeltuja käytäntöjä.
Kopioimme viitetoiminnon kuvaukset alkuun, mutta agentin toimintovalinnat eroavat perinteisistä kuvauksista. Agentti käyttää big language -mallia (LLM) ja päättelyjärjestelmää määrittääkseen, milloin hänen alaistensa ja toiminnot käynnistetään keskustelussa. Toiminnon, syötettyjen tietojen ja tulosten ohjeet kertovat agentille, mitä toiminnosi tekee ja milloin ja miten sitä käytetään. Voimassa olevat ohjeet vaihtelevat toiminnon ja käyttötarkoituksen mukaan. Suunnittele ja testaa ohjeitasi varmistaaksesi, että toimintosi toimii odotetulla tavalla.
-
Määritä jokaiselle input- ja output-arvolle tarvittavat asetukset.
Asetus Lisätiedot Kerää tietoja käyttäjältä Vaadi, että käyttäjä antaa tämän parametrin. Suodata agenttitoiminnosta Kun luot agenttitoiminnon, kaikki viitetoiminnon input- ja output-arvot lisätään agenttitoimintoon. Ota tämä asetus käyttöön, kun et halua käyttää parametriä viitetoiminnosta agenttitoiminnon kanssa. Agenttitoiminnon täytyy sisältää vähintään yksi output-arvo. Vaadi syöttö Vaadi tämä parametri suorittaaksesi toiminnon. Kaikkia muita syötettyjä tietoja käsitellään valinnaisina. Jos viitetoiminto vaatii syöttämistä, tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä Vain luku -muodossa. Näytä keskustelussa Kun tämä asetus on otettu käyttöön joillekin tai kaikille tuloksille, agentin vastaukseen sisällytetään tulokset, joissa asetus on otettu käyttöön. Joissakin kanavissa jotkin tulokset muunnetaan rakenteelliseksi sisällöksi (esimerkiksi Lightning Experience Agentforce tunnistaa tietuesivut).
Kun tämä asetus ei ole käytössä kaikille tuloksille, agentti käyttää LLM:ää tehdäkseen yhteenvedon tuloksista luonnollisella kielellä agentin vastauksessa.
Näytä tämän toiminnon latausteksti Näytä latausteksti agentin keskustelussa, kun toiminto suoritetaan taustalla.
Voit määrittää mukautetun toiminnon lataustekstiä Latausteksti-kenttään. Kerro käyttäjillesi, mitä toimintosi tekee 1-3 sanalla ilman välimerkkejä. Esimerkiksi ”Luo sähköpostisi”, ”Tee päivityksiä” tai ”Hanki toimintojen lisätietoja”.
Kun tämä asetus ei ole käytössä tai kun tämä asetus on käytössä, mutta lataustekstiä ei ole määritetty, oletusarvoinen latausteksti näytetään. Esimerkiksi ”Työskentely”, ”Edistyminen” tai ”Huomautukseni tarkastaminen”.
Jos haluat näyttää lataustekstiä parannetuissa Messaging-kanavien keskusteluissa, parannettu chat ja bring your own channel vaativat lisämäärityksiä.
Vihje Kun toiminto tekee muutoksen tietueeseen, voit vaatia, että agentti pyytää käyttäjää vahvistamaan muutoksen ennen kuin agentti voi suorittaa sen. Ota käyttöön Vaadi käyttäjän vahvistus -asetus toiminnon tietuesivulta. - Napsauta Valmis.
Kun olet luonut toimintosi, kohdista se ala-agentille lisätäksesi sen agentillesi.
Jos haluat testata toimintoasi ja esikatsella, miten tulokset näytetään agenttikeskustelussa, avaa agentti Agentforce Builderissa ja aloita esikatselukeskustelu. Syötä lausumia, joiden odotat käynnistävän alitason agenttisi ja toiminnon, ja säädä sitten agenttitoimintoa ja alitason ohjeita tuloksiesi perusteella. Toiminnon täytyy kohdistaa agentille sen testaamiseksi. Jokaisella mukautettua toimintotasi käyttävällä agentilla on oma itsenäisen kopionsa toiminnosta. Voit päivittää tietyn agentin mukautetun toiminnon, eikä päivityksiä jaeta muiden agenttien kanssa.
- Agenttien toiminto-ohjeiden suositellut käytännöt
Toiminnon ohjeet kertovat agentille, mitä toimintosi tekee ja milloin käyttää sitä. Kun luot mukautetun toiminnon, suunnittele ja testaa ohjeesi huolellisesti varmistaaksesi, että toiminnosi toimii odotetulla tavalla. - Agentin toimintojen käyttöliittymän parantaminen mukautetuilla Lightning
Mukauta agenttitoiminnon input- ja output-arvojen käyttöliittymää käyttämällä mukautettuja Lightning.
