在原有生成器中创建自定义客服人员操作
通过自定义操作，您可以使用 Salesforce 功能扩展客服人员，以便随时帮助用户完成特定于业务的任务。使用 Apex、流、提示模板和 API 集成构建自定义操作。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition。所需的加载项许可证因客服人员类型而异。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建自定义客服人员操作： | 管理 AI 客服人员以及客服人员类型所需的权限 |
| 创建或修改提示模板： | 提示模板管理器 |
| 创建或修改流： | 管理流 |
开始之前：
- 查看自定义操作注意事项。
- 创建您想要与客服人员一起使用的基础 Salesforce 功能。创建自定义操作时，您可以配置与您的客服人员一起使用的功能。您可以创建调用可调用方法和 REST Apex 类、外部服务、自动启动流、MuleSoft API 或提示模板的自定义操作。
对自定义客服人员操作的访问权限取决于它引用的 Salesforce 功能的类型。例如，如果使用流构建自定义操作，自定义操作会遵守流中配置的权限、字段级安全性和共享设置。要运行操作，用户或客服人员用户必须具有运行流权限和对特定流的访问权限，这取决于客服人员的类型。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入客服人员，然后选择Agentforce 资产，以查看您的 Salesforce 组织中的所有操作。
- 单击新建客服人员操作。
- 从“参考操作类型”下拉列表中，选择要用于构建客服人员操作的功能类型，例如流或提示模板。然后，选择类别（如果提示）和参考操作。
- 客服人员操作标签和 API 名称使用参考操作名称和 API 名称填充。查看这些字段，如有必要，编辑这些值以准确描述操作。然后单击下一步。
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自定义操作的说明和每个输入和输出都填充了引用操作的描述。查看这些字段并进行更改。请参阅客服人员操作说明的最佳实践。
我们会从参考操作复制描述，以为您提供先导，但客服人员操作说明与传统描述不同。客服人员使用大型语言模型 (LLM) 和推理引擎来确定何时在对话中启动子客服人员和操作。操作、输入和输出的说明告诉客服人员您的操作的功能，以及何时和如何使用它。有效说明因操作和用例而异。计划测试和迭代您的说明，以确保您的操作如预期执行。
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对于每个输入和输出，指定任何适用的设置。
设置 详细信息 从用户收集数据 需要用户提供此参数。 从客服人员操作中筛选 在您创建客服人员操作时，引用操作的所有输入和输出会添加到客服人员操作。当您不想在客服人员操作中使用引用操作中的参数时，请启用此设置。至少一个输出必须与客服人员操作一起使用。 需要输入 需要此参数，才可以执行操作。所有其他输入都被视为可选。如果引用操作需要输入，此设置默认为只读启用。 显示在对话中 当为部分或全部输出启用此设置时，启用该设置的输出将包含在客服人员的响应中。在一些渠道中，一些输出会转换为结构化内容（例如，Lightning Experience 中的 Agentforce 面板会识别记录页面）。
当为所有输出禁用此设置时，客服人员使用 LLM 以自然语言汇总客服人员响应中的输出。
显示此操作的加载文本 当操作在后台运行时，显示客服人员对话中的加载文本。
对于自定义操作，您可以在“加载文本”字段中指定操作的加载文本。用 1-3 个没有标点符号的单词告诉您的用户您的操作在做什么。例如，“起草电子邮件”、“进行更新”或“获取活动详细信息”。
禁用此设置时，或启用此设置但未指定加载文本时，将显示默认加载文本。例如，“正在工作”、“正在取得进展”或“查看我的备注”。
要在增强消息传递渠道对话中显示加载文本，增强聊天和自带渠道需要额外配置。
提示 当操作对记录进行更改时，您可以要求客服人员在客服人员执行前要求用户确认更改。在操作的记录页面上，启用需要用户确认设置。 - 单击完成。
创建操作后，将其分配到子客服人员，以将其添加到客服人员。
要测试操作并预览输出在客服人员对话中的显示方式，请在 Agentforce Builder 中打开客服人员并开始预览对话。输入您希望触发子客服人员和操作的话语，然后根据您的结果调整客服人员操作和子客服人员指令。您的操作必须分配给客服人员才能测试。每个使用自定义操作的客服人员都有自己的操作独立副本。您可以更新特定客服人员的自定义操作，更新不会与任何其他客服人员共享。
- 客服人员操作说明的最佳实践
操作说明会告诉客服人员您的操作的功能以及何时使用。创建自定义操作时，请仔细计划和测试说明，以确保操作如预期执行。 - 使用自定义 Lightning 类型增强客服人员操作 UI
使用自定义 Lightning 类型，为客服人员操作的输入和输出自定义用户界面 (UI)。
