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Agentforce 和 Einstein 生成式 AI
金融服务 | 创建客户计划目标评测

金融服务 | 创建客户计划目标评测

创建客户计划目标评测记录,以存储与客户计划关联的目标的目标度量的性能。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition,带有 Agentforce for Financial Services 加载项或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中。需要每个用户拥有 Agentforce for Financial Services 加载项,才可以访问操作。
所需用户权限
要创建客户计划目标评测:

访问银行关系帮助

适用于金融服务的 Einstein

请参阅标准客服人员操作的通用用户访问权限

操作详细信息

API 名称 CreateAccountPlanObjectiveMeasure
引用操作类型
参考操作 创建客户计划目标评测
此操作是否执行一个或多个提示模板?

注意事项

  • 该操作会自动创建记录,以保持对话顺利进行。如果您需要用户确认记录创建,请复制操作并添加必要的确认步骤。
 
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