Questa azione consente ai responsabili relazioni di creare record di interazione per riunioni e conversazioni con clienti o partner. L'azione identifica il nome account della conversazione. Se il nome account non è noto, l'azione richiede all'utente di specificare l'ID account o l'ID interazione prima di creare un record interazione.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con il componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services per accedere all'azione. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un'interazione per l'incontro: | Accesso all'Assistenza per le relazioni bancarie E Einstein per Financial Services |
| Vedere Accesso utente comune per le azioni degli agenti standard. | |
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